Kontakty, komunikácia, obchodný lievik a úlohy na jednom mieste. VIXI pripraví ďalší kontakt, zhrnie históriu a pošle vyhraný obchod do Zákaziek alebo Faktúr.
Príležitosti podľa aktuálnej fázy
Čo si vyžaduje pozornosť
Najnovšie zmeny v aktívnej firme
Kontakty, obchodný lievik, aktivity a bezpečné odovzdanie zákazníka do zákazky alebo faktúry.
Nastavte fázy obchodného lievika podľa reálneho procesu.
Určte povinné údaje kontaktu a vlastníka záznamu.
Vo Vlastnom API vyberte poskytovateľa, HTTPS endpoint a autorizáciu; tajomstvá sa ukladajú šifrovane.
Vytvorte firmu a kontaktné osoby; odlíšte fakturačný e-mail od obchodného kontaktu.
Zaznamenajte právny základ marketingového kontaktu a rešpektujte odhlásenie.
Pred zlúčením duplicitných záznamov porovnajte IČO, e-mail a históriu.
Prepojené nástroje: PLEVIX Zákazky a projekty, PLEVIX Faktúry. Údaje si podávajú medzi sebou — nič sa neprepisuje dvakrát.
Podrobný návod a časté otázky nájdete v Centre pomoci. Nástroj funguje aj bez internetu a údaje sa synchronizujú do jedného účtu s ostatnými nástrojmi PLEVIX.