CRM pre malé firmy
Kontakty, lievik a ďalší krok pri každom z nich. Bez tabuliek, ktoré si nikto neaktualizuje.
Tridsať dní so všetkými nástrojmi, karta je potrebná na začiatok a prvý odpis je až po tridsiatich dňoch. Zrušíte jedným klikom. Bezplatná úroveň kartu nepotrebuje, ale tento nástroj neobsahuje.
Ako to funguje
- Pridáte kontakt. IČO doplní firmu z registra. Ten istý odberateľ potom platí aj pre faktúry.
- Zaznamenáte, kde to stojí. Fáza príležitosti, hodnota a čo ju drží.
- Určíte ďalší krok. Čo a kedy má nasledovať. Bez toho kontakt zapadne.
Kontakt s prekročeným termínom ďalšieho kroku vyskočí navrch. Bez toho príležitosť zapadne.
Čo CRM vie
Kontakty a firmy
Tá istá databáza odberateľov, akú používajú Faktúry. Zadáte raz, platí všade.
Lievik príležitostí
V akej fáze je ktorá príležitosť, aká je jej hodnota a čo ju blokuje.
Ďalší krok
Pri každom kontakte je jasné, čo a kedy má nasledovať. Čo je po termíne, vyskočí navrch.
História komunikácie
Kedy ste sa naposledy ozvali a čo bolo výsledkom.
Z príležitosti faktúra
Keď zákazka dopadne, faktúra vznikne z toho, čo je v CRM.
Poznámky a súbory
Cenová ponuka alebo zmluva zostane pri kontakte, nie v e-maile.
CRM je pred podpisom — príležitosti a obchod. Zákazky sú po podpise — rozpočet, práca a marža. Kto len fakturuje hotové veci, CRM nepotrebuje.
Situácie, ktoré to rieši
Kontakt s prekročeným termínom ďalšieho kroku vyskočí navrch.
Faktúru vystavíte z toho, čo je v CRM. Odberateľa nezadávate druhýkrát.
Vidí celú históriu komunikácie, nemusí sa ho vypytovať znova.
Chyby, ktoré to odstráni
Odberateľ je tá istá databáza ako pri faktúrach. Nemôže sa rozísť.
Bez ďalšieho kroku kontakt zapadne. Program ho drží v zozname.
Pre koho to je
Kto oslovuje zákazníkov a stráca prehľad, komu sa má ozvať. Najviac to pomáha tam, kde od prvého kontaktu po podpis prejde niekoľko týždňov.
Ako to zapadá do zvyšku
CRM je jeden z dvadsaťjeden nástrojov PLEVIXu a beží na tom istom účte a v tej istej databáze odberateľov ako ostatné. Údaj, ktorý zadáte tu, nemusíte prepisovať nikam inam — a keď firma narastie, pripnete si ďalší nástroj bez migrácie do iného programu. Platíte len za to, čo máte zapnuté; v cenníku si to zaškrtnete.
Časté otázky
Je to tá istá databáza ako pri faktúrach?
Áno. Odberateľ, ktorého zadáte v CRM, je ten istý pri faktúre aj v zákazkách. To je hlavný rozdiel proti samostatnému CRM programu.
Zvládne to viac ľudí naraz?
Áno. Kolega má vlastné prihlásenie a vidíte, kto s ktorým kontaktom pracuje. Prvý účet — majiteľ — je v cene.
Posiela to e-maily zákazníkom?
CRM eviduje komunikáciu, ale hromadné rozposielanie nerobí. Faktúru a cenovú ponuku odošlete z Faktúr priamo na e-mail odberateľa.
Vyskúšajte to na jednej faktúre
Tridsať dní so všetkými nástrojmi. Karta je potrebná na začiatok, prvý odpis je až po tridsiatich dňoch a zrušíte to jedným klikom.
Vyskúšať 30 dníPozrieť cenníkPLEVIX CRM — čo nástroj rieši
Kontakty, obchodný lievik, aktivity a bezpečné odovzdanie zákazníka do zákazky alebo faktúry.
- Kontakt — Firma a osoby
- Príležitosť — Hodnota a fáza
- Aktivita — Úloha alebo stretnutie
- Výsledok — Zákazka či faktúra
Nastavenie CRM
Nastavte fázy obchodného lievika podľa reálneho procesu.
Určte povinné údaje kontaktu a vlastníka záznamu.
Vo Vlastnom API vyberte poskytovateľa, HTTPS endpoint a autorizáciu; tajomstvá sa ukladajú šifrovane.
Kontakty
Vytvorte firmu a kontaktné osoby; odlíšte fakturačný e-mail od obchodného kontaktu.
Zaznamenajte právny základ marketingového kontaktu a rešpektujte odhlásenie.
Pred zlúčením duplicitných záznamov porovnajte IČO, e-mail a históriu.
Prepojené nástroje: PLEVIX Zákazky a projekty, PLEVIX Faktúry. Údaje si podávajú medzi sebou — nič sa neprepisuje dvakrát.
Podrobný návod a časté otázky nájdete v Centre pomoci. Nástroj funguje aj bez internetu a údaje sa synchronizujú do jedného účtu s ostatnými nástrojmi PLEVIX.